中国北京，2003年7月9日 –搜狐(Nasdaq：SOHU),中国领先的网上媒体、通信、商业及移动增值服务提供商，今天公布为通过定向募集非注册发行(下称“发行”)的本金总值7,000万美元的2023年到期零券息可转换优先债券定价。此发行项目预期将于2003年7月14日完成。与此同时，本次发行将包括额外认购本金总计2,000万美元债券的选择权。
除非发生注册权利协议中所注明的对债券持有人有利的具体违约事件，否则债券无须支付利息。债券的到期收益率为零，并可以按每股44.76美元的转换价转换为搜狐的普通股，但将来可能需要调整转换价。上述定价代表搜狐普通股2003年7月8日收市价每股36.36美元的23.1%转换溢价。在到期日，每1,000美元本金的债券初步将可转换为22.3414股搜狐普通股。债券持有人有权在2007年、2013年及2018年的7月14日按债券本金的100%赎回全部或部分债券。与此同时，到了2008年7月14日或其后，若搜狐的普通股收市价在连续30个交易日内达到转换价的130%或以上，搜狐可以随时按本金的100%以现金赎回全部或部分债券。
拟发行的债券及债券被转换时将发行的普通股，没有依据美国1933年证券法或其它司法管辖区的证券法律进行注册。除非该等债券和普通股已进行注册，否则只可通过美国1933年证券法及其它司法管辖区的证券法律所豁免注册的交易发行或出售。
此新闻稿并非出售该等证券的要约或征求买家就购买该等证券提出报价。另外，在此次发行被视为非法的任何司法管辖区内，本新闻稿也不应构成出售证券的要约、征求或销售档。
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